Investing.com — Barclays, Salı günü West Pharmaceutical (NYSE:WST) hissesini 245,00 dolar hedef fiyatla ve eşit ağırlık tavsiyesiyle takibe aldı.
Araştırma şirketi, West Pharmaceutical’ın yüksek değerli ürünler segmentindeki yerleşik lider konumunu gerekçe gösterdi. Barclays, bu segmentin GLP-1 ilaçları ve diğer biyolojik ürünlerdeki artan hacimler ile düzenleyici uyum değişikliklerinden gelen olumlu rüzgarlar sayesinde yüksek tek haneli veya daha iyi bir oranda büyümesini bekliyor.
Barclays, şirketin son çeyreklerde daha küçük, ana faaliyet alanı dışındaki işlerde zorluklarla karşılaştığını belirtti. Özellikle West’in Sözleşmeli Üretim segmentindeki SmartDose ve Sürekli Glikoz İzleme üretimindeki sorunlara dikkat çekti.
Araştırma firması, oral GLP-1 ilaçlarının en erken 2025’in dördüncü çeyreğinde piyasaya girmesini West Pharmaceutical’ın işi için en büyük endişe kaynağı olarak tanımladı. Talebin oral formülasyonlara kayması, enjekte edilebilir GLP-1 hacimlerini ve gelirlerini azaltabilir. Aynı zamanda CGM sözleşmelerinin kaybıyla ilgili kapasite sorunlarını uzatma potansiyeline sahip.
Barclays, bu belirsizlikler ve önümüzdeki bir veya iki yıl içinde normalleşmiş büyümeye dönüşü varsayan mevcut değerleme göz önüne alındığında, hisseler hakkında daha yapıcı bir görüş benimsemeden önce işi etkileyen çeşitli faktörleri daha iyi anlamak için kenarda beklemeyi tercih ediyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
